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全生涯傳承規劃
Lifelong Succession Planning
自了解家族傳承現況以及成員相關問題、財務分析、風險評估等專業流程
為您客製化擬定一套屬於您的規劃報告
並且提供專業律師、會計師、記帳士等專業資源策略夥伴
規劃步驟
1. 了解需求
2. 財產清冊
3. 試算遺產
4. 客戶協談
5. 專業協談
6. 建議方案
7. 執行計畫
資產傳承規劃師與客戶協談，了解需求、發現問題
客戶自行調閱財產清冊
試算遺產稅額與資產轉移成本
資產傳承規劃與客戶協談
視實際狀況邀約律師、代書等，專業人士加入協談
建議遺囑、信託、保險等適合方案
執行資產傳承計畫
專業能力
1. 完善培訓課程
2. 團隊組建
3. 合作共創佳績
4. 鼓勵創新
5. 顧客至上
6. 誠實信用
提供完善的規劃培訓制度
建構專業團隊組合，希冀目標達成
相互監督合作，共創佳績
提供專業領導，隨時吸收新知
顧客擺順位一，不變的理念
嚴密監控客戶資料，遵守誠實信用
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