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規劃步驟
我們擁有一群勇於創新而才華出眾的優秀人才
經過嚴密的專業訓練．必熱衷於為顧客及合作夥伴提供周到細膩的規劃服務！
01.
了解需求
三瑩顧問與客戶協談，了解需求、發現問題
02.
財產清冊
請客戶自行調閱財產清冊
03.
試算遺產
試算遺產稅額與資產轉移成本
04.
客戶協談
三瑩顧問近一步與客戶協談
05.
專業協談
視實際狀況邀約律師、代書等，專業人士加入協談
06.
建議方案
建議執行方案：遺囑、信託、保險等
07.
執行計畫
執行資產傳承計畫
規劃內容
我們擁有一群勇於創新而才華出眾的優秀人才
經過嚴密的專業訓練．必熱衷於為顧客及合作夥伴提供周到細膩的規劃服務！
財務分析
了解客戶需求後，搜集財務相關報表、家庭收支、企業財務規劃等相關信息，評價個人與組織過去與現在的財務狀況，並將數據量化專業且客觀精準，以利傳承規劃師於財務規劃道路上，提出完整建議。
風險分析
個人過往長期資產、流動資產分配狀況，提供資金籌集評估與專業建議，不間斷尋找能有效地改進財務分析的新策略方法 (包括新工具、更新的問題，以及分析)。
稅務規劃
贈與、繼承、信託三大項目分析後提供規劃，將生前贈與死後繼承結合工具妥善分配，避免資產大幅縮水以及家庭繼承失和的問題發生性，能提供用最低的門檻獲取最佳的保障，最大化傳承倍數。
數據量化
收支結合個人資產的報表，以及過往與現有的財產規劃，將得到的數據量化後反覆思量及適度調整，以科學、量化方式，放大檢視並避開現有的風險，提供準確的財務數據量化。
規劃報告
聆聽需求、財務分析、風險管理、稅務規劃、量化數據後，最重要的是每一份規劃報告都依據客戶不同的家庭背景以及問題加入評估的一大項目中，適度調整每位客戶最適當的規劃報告，為您的個人、家庭財務利益把關，確保資產規劃的精準度以及最大傳承率。
持續性關懷服務
不間斷的關懷服務是我們的堅持，無論您是需要稅務繼承、信託、遺產贈.....等等相關問題三瑩都能提供完整的服務性，並且保證您的資料隱密性！
策略夥伴資源提供
在三瑩您除了能獲得全資產妥善規劃外，更能提供您我們的策略夥伴資源，如：專業律師、會計師、地方地政士.....，免去您需要花時間尋找相關專業人士的管道，一線性的服務提供，讓您能縮短相關專業問題諮詢的時間成本。