全生涯傳承規劃

自了解家族傳承現況以及成員相關問題、財務分析、風險評估等專業流程

為您客製化擬定一套屬於您的規劃報告，並且提供專業律師、會計師、記帳士等專業資源策略夥伴

規劃步驟

了解需求

財產清冊

試算遺產

專業協談

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建議方案

執行計畫

資產傳承規劃師與客戶協談，了解需求、發現問題

客戶自行調閱財產清冊

試算遺產稅額與資產轉移成本

視實際狀況邀約律師、代書等，專業人士加入協談

資產傳承規劃與客戶協談

建議執行方案：遺囑、信託、保險等

執行資產傳承計畫

1. 完善培訓課程

2. 團隊組建

3. 合作共創佳績

4. 鼓勵創新

5. 顧客至上

6. 誠實信用

提供完善的規劃培訓制度

建構專業團隊組合，希冀目標達成

相互監督合作，共創佳績

提供專業領導，隨時吸收新知

顧客擺順位一，不變的理念

嚴密監控客戶資料，遵守誠實信用

傾聽客戶需求是我們的第一步，持續性服務則是我們的承諾與堅持．獲得客戶無比信任是我們最大的榮幸，來看看客戶的感言吧

每月更新傳承、稅務、法律....等專業的全新趨勢，讓您不只獲得最頂尖的服務，更能藉由三瑩，獲得最新資訊以及知識更新！